A Los Angeles, vivant sur les hauteurs de Mulholland Drive dans une maison pleine à craquer, Nathan Urbanks, 18 ans, rêve d'Hollywood. Il vit avec quinze autres aspirants acteurs dans une maison comptant quatre chambres. Dans un temps qui semble ralenti et sous une chaleur de plomb, un univers se laisse entrevoir, hétéroclite.
Johnny et sa bande sillonnent les routes sur de puissantes motos. Ils arrivent dans une petite bourgade où Johnny rencontre la jeune Kathie, qui s'éprend de lui. Une bande rivale, menée par un certain Chino, tente de les évincer. Johnny décide d'affronter le chef des intrus.
Cambodge. Août 92. Savannah revient à Phnom Penh après quatre années passées à combattre les Khmers rouges. Comme tous ceux de sa génération, il n'a connu que la guerre. Après "Les Gens de la rizière", Rithy Panh explore, à travers la trame d'un mélo, la sensibilité d'un pays -le Cambodge- qui cherche comment renaître après le traumatisme de la guerre.