Dans un quartier populaire du Londres d’après-guerre, Tommy Swan malfrat en cavale, fait son apparition dans le jardin de Rose, une mère de famille désespérée, dont il fut un jour l’amant. Rose garde un tendre souvenir de ce dernier et accepte de le cacher. Mais quand Swann en vient à suspecter Rose de vouloir le dénoncer, le charmant invité révèle un tempérament violent…
Susie et William, deux jeunes campagnards, tombent amoureux l'un de l'autre mais n'osent pas s'avouer leurs sentiments. Susie se sacrifie en secret pour permettre au jeune homme de partir étudier à la ville, où il réussit.
À Venise, Georgia Maglia, fille d'un magistrat fasciste et Angelo, souffleur de verre, doublent les deux vedettes d’une adaptation cinématographique de Roméo et Juliette. Très vite le jeu laisse place à la réalité et les deux jeunes gens tombent fous amoureux l’un de l’autre. À l’image du drame de Shakespeare, leur passion est aussi tourmentée que menacée, en particulier par Raffaele, un malfrat.