Brian, un charmant poète en quête d’amour et de rencontres nocturnes traîne dans les rues sombres de Philadelphie… De son côté, Jim, jeune homme vulnérable délaissé par son amant, s’échappe dans la pénombre à la recherche d’un peu de compagnie. Chaque âme en peine erre, jusqu'à la rencontre...
Michel Matarasso est un flic éreinté. Il découvre une femme, Sandra Bandini, qui s'est donnée la mort chez elle. Convaincu que cette femme est son propre reflet, tombant amoureux d'elle, il va tâcher de remonter la pente et trouver un sens à sa vie.
Vous êtes tombé amoureux en 2001. La dernière fois que vous l’avez vue, vous lui avez dit au revoir et vous l’avez laissée dans sa chambre au 3è étage. Vous avez fondu en larmes au 2è étage. C'est l'histoire d'un amour, de la rencontre au souvenir. Entre prises de vues réelles et animation, Terence Nance nous invite à une expérience hybride.
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra retrouve Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps.
Romolo et Salvatore sont deux jeunes romains. Insouciants et charmeurs, ils vivotent de petits boulots et consacrent le reste de leur temps à draguer. Mais leur amitié est mise à rude épreuve lorsqu'ils rencontrent la charmante Giovanna. Malheureusement pour eux celle-ci se tourne vers un troisième larron...
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence morose et solitaire dans une petite ville du sud des États-Unis. Mais des phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle élève : Léna.