Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Après une catastrophe qui a presque totalement exterminé l'humanité, Del reste seul dans sa ville natale, prenant soin des maisons des défunts. Un jour, alors qu'il pensait être le seul survivant, il rencontre une autre rescapée, Grace, une jeune femme au comportement troublant... Prix spécial au Festival Sundance !