Saïgon, début des années 2000. Vu est apprenti photographe, Thang vit de petits trafics et Van rêve de devenir danseuse. Réunis par le tumulte de la ville, ils vont devoir affronter la réalité d’un pays en pleine mutation.
Dans le Vietnam rural du XIXème siècle, May, 14 ans, devient la troisième épouse d'un riche propriétaire. Elle comprend rapidement qu’elle ne peut obtenir un statut qu’en donnant naissance à un fils. Son espoir devient réel lorsqu'elle tombe enceinte.