Dans une ville contrôlée par les gangs, les armes et la drogue, une guerre larvée entre différents criminels éclate. Aaron, lui, cherche simplement à être un type bien, et à briser le cycle de la violence.
Agata et Manfredi sont parfaitement heureux, jusqu'au jour où cette félicité est brisée par la mort du jeune homme. Agata, anéantie par la douleur, décide de venger la mort de son époux, et se lance à la poursuite de l'assassin.
Le gouverneur de Goto, fait régner sur son île un climat concentrationnaire. Lorsque l'épouse de Goto III veut fuir avec le dénommé Gono, un officier dont elle est amoureuse, le gouverneur ordonne de tuer l'amant de sa femme.
La guerre de Sécession prend fin. Parmi le cortège des vaincus, Montgomery Brown, qui revient dans un pays dévasté. Sa ville natale ne vaut guère mieux. Une bande de truands venus du Mexique a profité du désordre pour y installer son quartier général..