Gloria vient de passer trois ans en prison pour un délit qu'elle a bien voulu endosser à la place de son amant, Kevin, petit chef de la mafia new-yorkaise. Dès sa libération, elle se précipite chez lui, désireuse de rompre avec cet homme qui ne lui a accordé aucune visite durant toute sa détention...
Dave Bannion, un flic intègre et droit, enquête sur le suicide de son collègue, qui a dénoncé l'emprise du mafieux Mike Lagana sur la ville, avant de mourir. Alors que ses supérieurs le somment d'arrêter ses investigations, Dave persiste à mettre à bas le syndicat du crime qui gangrène l'administration.
Fenix est un enfant de la balle, traumatisé dans son enfance par la mutilation de sa mère, dirigeante de la secte hérétique Santa Sangre (sang sacré), par son père, qui lui coupa les deux bras. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, il revoit son enfance par flashbacks. Il réussit à s'échapper et rejoint sa mère pour devenir son " bras vengeur ".