Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
Dwight est un vagabond qui apprend que l'assassin de ses parents est sur le point d'être libéré. Déterminé à faire justice lui-même, il décide de revenir dans sa région d'enfance pour assouvir sa vengeance.