Dwight est un vagabond qui apprend que l'assassin de ses parents est sur le point d'être libéré. Déterminé à faire justice lui-même, il décide de revenir dans sa région d'enfance pour assouvir sa vengeance.
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
La jeune Cataleya assiste au meurtre de ses parents, puis se réfugie chez son oncle Emilio, un gangster. 15 ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages et signe ses meurtres d'une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes.