Après des années de bons et loyaux services, Osbourne Cox est renvoyé de la CIA. Il décide cependant d'écrire ses mémoires. C'est alors qu'un CD, contenant des informations liées à ces mémoires, tombe entre les mains de Chad et Linda, deux employés d'un club de remise en forme. Une lumineuse idée germe dans leur esprit naïf : faire chanter la CIA pour monnayer la restitution du CD...
Il y a 27 ans, le club des Ratés pensait s'être débarrassé du Grippe-Sou, un sinistre clown qui terrorisait leur ville. Or, celui-ci est de retour, bien décidé à se venger. Ensemble, les enfants, désormais adultes, vont tout tenter pour mettre hors d'état de nuire la créature, qui a appris de ses erreurs...
1945 kehrt Jules aus dem Krieg in seine Heimat zurück und will sich ein neues Leben aufbauen. Doch seine Träume platzen, als seine Verlobte, zusammen mit ihren deutschen Arbeitgebern, ermordert wird. Jules will den Mord aufklären und muss sich mit der dunklen Zeit der Besatzung auseinandersetzen.