Armando, quinquagénaire, paie régulièrement des jeunes hommes qu'il amène chez lui. L'un d'entre eux, Elder, un petit voyou, se montre vite brutal avec Armando. Pourtant, quelques jours plus tard, celui-ci réinvite le jeune à venir chez lui pour une nouvelle séance. Les rendez-vous se succèdent et Armando comprend qu'il ne peut pas se passer du jeune homme... Lion d'or au Festival de Venise 2015
Dans les années 60, en Amérique du Sud, deux enfants, cousin et cousine, réinventent, entre réalité et folie, les aventures de leurs parents guérilléros. Livrés à eux-mêmes, exposés aux affres de la guerre, ils attendant désespérément le retour improbable de leurs parents et tentent de survivre au rythme des cartes postales de Léningrad envoyés par ces derniers.