La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
Cela fait près de trente ans que le Virus de la Fureur a décimé le pays. Une communauté vit réfugiée sur une petite île isolée. Un jour, un des survivants et son fils sont envoyés en repérage. Ils découvrent alors de nouvelles et terrifiantes mutations...