Après avoir échappé de justesse à la guillotine, le baron de Frankenstein, en fuite, élit domicile dans la ville de Carlsbruck. Sous le nom de Victor Stein, il démarre une activité de médecin, tout en poursuivant ses sombres recherches. Mais Hans Kleve, un collègue de passage, le reconnaît...
Kathleen est étudiante en philosophie à New York. Un soir, elle est entraînée dans un coin sombre par une jeune femme étrange qui lui laisse sur le cou deux traces de morsure. Bientôt, Kathleen va développer un appétit féroce pour le sang humain...
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.