Dans une maison de campagne aux Etats-Unis, une fratrie subsiste discrètement, protégeant un inavouable secret de famille aux conséquences dévastatrices.
Un soir, un vampire attaque un couple dans un cimetière. Après avoir tué l'homme, il viole la femme. De cet événement naît un enfant : un bébé vampire, qui doit se nourrir de sang du sein de sa mère...
Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C'est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit.
L’inspecteur Quennell enquête sur une série de crimes commis dans la lande. Il soupçonne le professeur Mallinger, spécialiste des insectes, et abritant chez lui une jeune fille, croisement monstrueux d'une femme et d'un papillon vampire assoiffé de sang.