Années 1990, au Japon. Pendant les vacances d'été, dans une ville de Kobe écrasée par la chaleur, trois jeunes amis en quête d'aventure se mettent en tête de rénover la propriété délabrée d'un ermite qui les fascine.
Les vacances de juillet 1958, sur une plage de la côte atlantique. La petite Sophie, 8 ans, et sa grande sœur Frédérique subissent la mauvaise entente régnant entre leurs parents et le drame du divorce qui plane sur la famille.