Une romancière en panne d'inspiration se voit proposer par son éditeur les clefs d'une maison de vacances dans le Sud. Mais Julie, la fille de son éditeur, fait bientôt irruption et noue avec elle une relation troublante.
Un torride après-midi d'été, dans le Connecticut. Ned Merrill, un homme dans la force de l'âge, décide par défi de regagner son domicile en nageant de piscine en piscine, en faisant halte au gré des rencontres...