Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
Phil, 17 ans, dans un vieux manoir aux abords de la ville, vit avec sa mère, hippie à la vie sentimentale chaotique, et sa sœur jumelle. De retour de vacances, il sent que l'atmosphère a changé. Pour s'aérer l'esprit, il passe du temps avec sa meilleure amie, Kat, et se sent irrésistiblement attiré par un nouveau camarade de classe…
Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
Ester vient passer des vacances chez des amis en Italie avec David, son fils trisomique. Mais après une crise de David, la tension monte, et ils se retrouvent exilés dans une vieille caravane. C'en est trop pour Ester, qui décide de prendre la route.