Ester vient passer des vacances chez des amis en Italie avec David, son fils trisomique. Mais après une crise de David, la tension monte, et ils se retrouvent exilés dans une vieille caravane. C'en est trop pour Ester, qui décide de prendre la route.
Un torride après-midi d'été, dans le Connecticut. Ned Merrill, un homme dans la force de l'âge, décide par défi de regagner son domicile en nageant de piscine en piscine, en faisant halte au gré des rencontres...