Jeff, 17 ans, est secrètement amoureux d’Aliocha. Tous deux admirent le mystérieux Blake, un vieil ami du père de la jeune fille, qui les invite à passer quelques jours dans son chalet de chasse au cœur du grand nord canadien.
Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur l'île de Noirmoutier, dans la maison familiale. Hugo s'est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, dont la personnalité détonne avec celle du jeune homme...