En 1875, Matt Calder vient chercher Mark, son fils, dans un camp de chercheurs d'or. Kay, une chanteuse de saloon, a pris l'enfant sous son aile. Contraints de fuir les Indiens, ils descendent sur un radeau fragile une rivière tourmentée.
Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver sa progéniture afin de la tuer...