Trinita et Bambino sont deux demi-frères aux physiques et caractères diamétralement opposés. Ensemble, ils tentent de repousser les assauts de bandits mexicains venus attaquer une colonie de mormons.
Trinita et Bambino, selon la dernière volonté de leur défunt père, deviennent deux brigands parcourant l'Ouest américain. Ils décident pourtant de protéger et d'aider une modeste famille de paysans.
Après leurs études, deux frères rentrent au ranch paternel. La région vit sous la terreur d'une bande de hors-la-loi et ils décident de rétablir l'ordre malgré de leur inexpérience. Heureusement pour eux, un mystérieux étranger se porte à leur secours...
Ben, un soldat noir, déserte l’armée après avoir tué un officier. Traqué par l’armée et par les Mexicains, il se retrouve perdu en plein désert, où il rencontre et sympathise avec un Indien boiteux. Lorsque Ben se fait capturer par des chasseurs de primes, l’Indien, qui jusque là ne parlait qu’à son poulet, va partir à son secours.
Pecos Martinez, un jeune Mexicain, découvre que Break, propriétaire de 80 000 dollars, dissimule l'argent dans un tonneau, transporté dans un saloon. Après la mort de Break, une bande se lance à la poursuite de Pecos...
1857. A l'académie militaire de West Point, George Armstrong Custer se fait remarquer tant par son indiscipline que par ses dons militaires. La guerre de Sécession éclate. Custer, privé d'affectation, ronge son frein à Washington...