Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver sa progéniture afin de la tuer...
Les trois frères Caine sont poursuivis par les membres de la famille Rogers. L'un d'eux est capturé et pendu sous les yeux horrifiés de sa femme. Déterminée à venger son mari, la jeune veuve demande à Manuel, amoureux d'elle depuis toujours, de l'aider.
Alors qu'une conférence de paix entre les blancs et les indiens prend forme, Bud Forrester et son gang menacent cet équilibre, avec leurs attaques incessantes contre les réserves indiennes. Old Shatterhand et Winnetou s'unissent à nouveau pour les stopper. Nouvelle adaptation de l’œuvre de Karl May, le film constitue la suite de "La Révolte des Indiens Apaches".