En 1881, au Nouveau-Mexique, dans le repaire de Fort Sumner, Pat Garrett retrouve Billy, son ancien compagnon de route, et lui annonce qu'il est devenu shérif. Pat lui recommande alors de quitter les environs, sinon il sera dans l'obligation de l'éliminer. Billy ignore son conseil. Commence alors une poursuite impitoyable entre le policier et le jeune hors-la-loi...
Pendant la conquête de l'Ouest, un rabbin polonais vient aux États-Unis fonder une synagogue à San Francisco. Son voyage à travers le pays ne se fait pas sans difficultés...