1885, Buffalo Bill monte son spectacle. Pour cela, il achète le chef Siting Bull, qui a été capturé et fait prisonnier par l'armée américaine. Lorsque le Président annonce qu'il assistera à une représentation, Sitting Bull réagence ses plans...
La dérive, dans les années 1960, d'un cow-boy des temps modernes épris de liberté et nostalgique d'un passé révolu. Par romantisme, il devient un hors-la-loi.
Lorsque Zachary Bass, un trappeur, est attaqué par un ours, ses compagnons de voyage décident de l'abandonner, le croyant mourant. Survivant à ses blessures, l'homme jure de se venger. Il se lance sur les traces de ses anciens camarades, à travers une nature sauvage.
1880. Une troupe théâtrale dirigée par Tom Healy et dont la vedette est la belle Angela, fuit les créanciers, les forces de loi et même les Indiens. Un jour, alors qu'ils échouent à Cheyenne, Angela tombe sous le charme de Clint Mabry, un malfrat local.