Au milieu du désert, dans une cabane, deux cow-boys, Le Duc, la cinquantaine, et Cécile, moitié moins, attendent le reste de la bande. Ils tuent le temps comme ils peuvent. Soudain, une détonation claque.
A Three Point, petite ville du sud des Etats-Unis, un escroc tente de faire croire à des fermiers, victimes de la sécheresse, qu'il a le pouvoir d'attirer la pluie. Un vieil homme et sa fille se laissent berner.