À Los Angeles en 1948, l'enquête d'un détective privé, spécialisé dans les histoires d'adultère, se transforme rapidement en affaire criminelle.
Moreau, un journaliste français, est à New York et doit retrouver la trace d'un diplomate de l'ONU. En compagnie du photographe Delmas, il arpente les rues de la ville en espérant récolter quelques indices.