Pour mener à bien son enquête et venger la mort de son fils, l'agent du FBI Sean Archer emprunte le visage du terroriste Castor Troy, dans le coma. Mais celui-ci se réveille et va prendre à son tour l'identité d'Archer...
L'odyssée d'un policier, à travers trois chapitres de sa vie. Dans le futur, il perd la tête en reconnaissant son amour de jeunesse dans une maison close. Ces retrouvailles entraîne l'ancien policier dans une spirale de violence et d'autodestruction...
Madame Morlaix est décédée accidentellement en tombant par la fenêtre de son immeuble. L'inspecteur Baroni, chargé de l’enquête, ne croit pas en cette thèse. Rapidement, il trouve en Monsieur Morlaix le parfait coupable.
Enfants, James et Rocky ont fait les quatre cents coups ensemble. Si le premier s'est rangé et est devenu un curé respectable, le deuxième sort aujourd'hui de prison et retourne dans leur quartier où il est accueilli comme une rock star par les jeunes. Or James, qui tente de sauver les jeunes de la criminalité, est devenu la cible des malfrats du quartier.