Dix ans après avoir subi un attentat, Mason Skiles revient au Liban pour mener les négociations visant à libérer un otage américain. L'ancien diplomate retrouve un pays dévasté par la guerre qu'il ne reconnaît plus. Avec l'aide de Sandy Crowder, membre de la CIA, Mason prend conscience que chaque force en présence – Tsahal, le gouvernement américain, l'OLP – cherche à servir ses propres intérêts.
Arthur Hamilton, un banquier quinquagénaire, est lassé de la vie qu'il mène. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose de changer d'identité. Après sa disparition, maquillée en suicide, il subit une opération chirurgicale.