Ceará, sur la côte nord-est du Brésil. Heraldo, un petit voyou de 21 ans, fuit un gang qui le traque parce qu'il n'a pas rempli un contrat. Le jeune homme se réfugie dans un sulfureux motel tenu par un couple au bord de l'implosion.
1962 : lors d’un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l’existence de mondes parallèles. Mais personne n’y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant...