Chance, un SDF de la Nouvelle-Orléans, est sollicité par Natasha Binder pour retrouver son père, sans savoir que celui-ci a été tué par un gang. Chance devient alors leur nouvelle proie.
Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur des homosexuels adeptes de pratiques sado-masochistes. Steve Burns, un jeune policier, est chargé de l’enquête et doit, pour ce faire, infiltrer le milieu gay de Greenwich Village.
Lucie, une petite fille de dix ans mystérieusement enlevée quelques mois plus tôt, est retrouvée errant sur la route. Son corps maltraité ne porte aucune trace d'agression sexuelle. Traumatisée et mutique, elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna, une fille de son âge. 15 ans plus tard, Lucie n'a qu'une idée en tête : retrouver ses bourreaux.