Narvel Roth, horticulteur, prend soin des jardins de Gracewood, propriété de la riche Norma Haverhill. Un jour, son employeuse lui demande de prendre en apprentissage sa petite-nièce Maya. Il voit alors son inavouable passé refaire surface...
Mary-Jane, presque 40 ans, tombe amoureuse de Julien, presque 15 ans. Lui, s'intéresse surtout aux jeux vidéo. Elle, s'interroge sur la nature des sentiments. Une autre forme de jeu ? Mais où l'on souffre vraiment, cette fois. La réalité les rattrape... La cinéaste a filmé "en famille" et avec ses amis un "petit amour" imaginaire, bref conte cruel sur la désillusion et le désir.
En Russie dans les années 1930, un dramaturge censuré et exclu de l'Union des écrivains rencontre D.T. Woland, un professeur de magie noire, et fait la connaissance de Marguerite.