Ellie fuit son père millionnaire et décide de rallier New York. Elle rencontre Pete, un journaliste, dans le bus, qui comprend très vite qui elle est, son père ayant promis une récompense à qui la lui ramènerait. Peu à peu, alors que l'argent commence à leur faire défaut et qu'ils continuent de fuir en auto-stop, Ellie apprend à mieux connaître Pete.
Ira et Josh forment un couple gay solide et harmonieux. Mais l’équilibre vacille lorsque Roger, le meilleur ami d’Ira disparu depuis plus de vingt ans, réapparaît. Leur complicité renaît instantanément, ravivant chez Ira des émotions inattendues.
Chip, danseur passionné, débarque à New York. Durant sa dure initiation, il trouve réconfort auprès de Theo, un membre de sa troupe. Jusqu'à en tomber amoureux.
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
La sécheresse est telle à Taïwan que la population est invitée à remplacer l'eau par le jus de pastèque. Elle, c'est en volant l'eau des toilettes publiques qu'elle subsiste. Lui, c'est en montant sur les toits qu'il tente de se rafraîchir dans les citernes d'eau de pluie. Solitaires, assoiffés, épuisés, ils se retrouvent pour mieux se perdre dans l'excitation torride. 3 prix Berlin 2005.