Après avoir provoqué la mort de la jeune fille dont il était amoureux, un homme croit la revoir sous les traits d'une danseuse qui lui ressemble comme un double... Variation sur le fantasme et hommage au "Vertigo" d'Hitchcock, le film (Grand prix à Rotterdam) fut interdit en Chine mais révéla en Europe l'auteur de "Nuit d'ivresse printanière" et "Love and Bruises".
Sur les bords du Gange vivent Harriet et Valérie, deux jeunes occidentales. Les sœurs forment avec leur voisine Mélanie un trio d'amies fidèles. Le passage parmi les jeunes filles du jeune capitaine John va troubler leur cœur et les éveiller à l'amour.
Danny, est le fils d'anciens militants contre la guerre du Vietnam. Ses parents Annie et Arthur Pope ont organisé un attentat contre une fabrique de napalm. Un gardien meurt lors de l'explosion. Depuis, les Pope sont en fuite. Danny vit assez mal cette situation de mensonge et de dissimulation. Mais tout va basculer lors de sa rencontre avec Lorne Philips, la fille de son professeur de musique.