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Paul part en Italie sur le tournage de "L'Odyssée" de Fritz Lang. Entre lui et sa femme Camille règne un certain malaise. Tous deux partent à Capri suivre le tournage des extérieurs. Camille lui déclare ne plus l'aimer, et même le mépriser...
Holden et Banky sont des artistes de bandes dessinées. Ils rencontrent Alyssa, également dessinatrice de bandes dessinées. Holden tombe amoureux d'elle, mais ses espoirs sont anéantis lorsqu'il découvre qu'elle est lesbienne.
