Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui, de son côté, aime surtout sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance, avec d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard…
Mel, une jeune femme aux allures de garçon manqué, a un coup de foudre immédiat le jour où la belle Jenny entre dans sa vie. Seulement Jenny pense que Mel est un garçon... Et cette dernière ne la contredit pas, se fait appeler Miguel et dit venir du Portugal. Mais peut-on bâtir un amour sur un mensonge ? Prix Têtue du meilleur film/Cineffable 2009