Un célèbre prestidigitateur se rend dans une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur et se fait passer pour un homme d’affaires dans le but de démasquer une prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère.
1880. Une troupe théâtrale dirigée par Tom Healy et dont la vedette est la belle Angela, fuit les créanciers, les forces de loi et même les Indiens. Un jour, alors qu'ils échouent à Cheyenne, Angela tombe sous le charme de Clint Mabry, un malfrat local.