Dans une bourgade du sud de la France, deux amis de longue date voient leur relation se détériorer après l'arrivée d'une jeune fille dans le village.
Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris en passant des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse...
Henrik et Lars, son fils de 16 ans, vivent ensemble dans une vieille ferme du nord de l’Allemagne. Nouveaux venus dans la région, ils ont peu de contacts avec les gens d'alentour. Ils communiquent peu de toutes façons. Mais lorsque Lars apprend que son père a une liaison avec sa tante Jana, il se sent plus isolé que jamais...