A l'été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka, à la santé déclinante, fait la rencontre de Dora Diamant, une animatrice pour enfants dont il tombe de suite éperdument amoureux. Aux côtés de la jeune femme, il retrouve le goût d'écrire...
Au début du XXème siècle, le peintre Egon Schiele scandalise la société viennoise avec ses œuvres radicales. De sa rencontre avec Wally, son grand amour, à son procès pour outrage, en passant par ses relations controversées avec ses modèles, portrait d'un artiste fiévreux.