Dans une fête, les trajectoires se croisent, des amours naissent ou se défont. On monologue ou on dialogue, on improvise ou on cite sur fond de Northern Soul (Melvin Davis, The Temptations...) et ça, jusqu'au petit matin. Le deuxième film de l'ex critique et DJ Sandrine Rinaldi.
À la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir son rêve se briser : devenir danseuse. Elle quitte les beaux quartiers pour la banlieue, à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un ex-danseur qui a sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher et lui fait découvrir un nouveau style de danse, le break.