Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Elle se lie d'amitié avec un troubadour, pour libérer son peuple.
Rose-Lynn Harlan vient de passer quelques mois en prison. Pendant ce temps, Marion, sa mère, a pris soin de ses enfants. Les retrouvailles sont assez froides. Marion reproche à sa fille d'être irresponsable. Rose-Lynn, de son côté, a des rêves plein la tête et veut devenir chanteuse de country...
Captation de la pièce de théâtre Merrily We Roll Along : Sur trois décennies, la relation mouvementée entre un compositeur et ses deux amis de toujours, un écrivain et un parolier et dramaturge.