Lati, une adolescente d’origine africaine vivant à Barcelone, trouve refuge dans le rap après la mort de son père, musicien. Deux ans plus tard, elle rêve de percer dans le monde des battles de freestyle.
Dans les années 70, après une vie de bohème et de voyages, Francesca regagne son village d'origine, dans le sud de l'Italie, pour être aux côtés de sa mère. Elle renoue avec son ex-petit ami, Matteo, qui n'a jamais cessé de l'aimer. Pourront-ils retrouver l'amour qui les a unis autrefois ? Une comédie musicale au son de la musique de Lucio Battisti.
A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis passionnés par la musique. Pleins d'humour et d'espoir, ils accumulent les petits boulots pour subvenir à leurs besoins et enregistrer une maquette. Ils se lancent aussi dans l'organisation d'un premier concert pour se faire connaître. Quand deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, ils tentent leur chance.
Luca Zingaretti retrace l'itinéraire de l'éclectique Paolo Conte, sa musique, ses talents de compositeur, sa passion pour le jazz et son amour du cinéma et de la peinture sont évoqués par ses proches...