Esma est une jeune danseuse de cabaret en quête de liberté. Hantirah, un jeune syrien futur médecin et promis à un avenir tracé par ses parents, est tiraillé entre son amour pour elle et son engagement envers sa fiancée, étudiante en médecine comme lui.
Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son coeur.
Jadis amies, Elphaba et Glinda, sorcières du pays d'Oz, poursuivent désormais leur quête de vérité et de justice séparément. A l'aube de son mariage, Glinda souhaite renouer des liens avec Elphaba, mais sa tentative de réconciliation tourne au désastre.