Un reportage dans le Mississippi, au sud des États-Unis. Une expérience humaine et musicale scellée par une amitié forgée dès les années 1960 entre deux hommes de cinéma : l'un français et l'autre américain.
En 1903, à Saint-Louis. Les Smith forment une famille heureuse et unie. Le père annonce qu'il a accepté un emploi à New York. La famille va donc devoir déménager après les fêtes de Noël. Les 5 enfants sont consternés par la nouvelle, chacun à sa façon...