A l'automne 1917, Camille part retrouver son mari sur le front. Elle profite du passage d'une troupe de soldats pour se travestir et se joindre à eux. Un premier long-métrage singulier, traversé d'intermèdes chantés, où la guerre devient le champ onirique d'un pays tout entier.
Les soupirants, apprentis noceurs réunis en un club, tentent leur chance auprès de Daisy, la fille du richissime banquier Cabarus. Si l'un d'entre eux réussit à la séduire, le mariage en vue pourrait permettre effacer la dette qui grève les comptes du club. Antoine, chasseur de papillon rêveur, se retrouve dans le club par hasard et tente lui aussi sa chance.
Le chanteur à succès Orphée est amoureux de la sculptrice Eurydice. Lors d’une répétition musicale, Orphée est électrocuté par sa guitare et s’écroule sur scène. Il est alors emmené aux enfers par Charon. Une actualisation pop du mythe d'Orphée, dédiée à Jean Cocteau.
Loïc et Louison étaient les derniers marins-pêcheurs d'une petite île bretonne : endettés jusqu'au cou, ils sont obligés de vendre leur bateau. Alors que la famille se délite, leur fille Julie se réfugie dans la musique pour affronter cette épreuve.
Nantes, 1955, François et Edith tombent amoureux. Mais elle est mariée à Edmond et lui fiancé à Violette. Leur passion grandit et ils réalisent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. En ville, la grève des ouvriers se durcit et la répression policière s'intensifie.