C'est l’histoire tumultueuse d’une bande de copains de Boulogne-sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. Un an entre rêves et désillusion, à l'approche du bac. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la classe moyenne, des chansons font basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion.
Déterminé à se venger d'un séduisant ténor, amant de son épouse, un chirurgien intervertit les cordes vocales du chanteur avec celle d'un garçon d'épicerie.
Fils du chantre Rabinowitz, Jakie a été élevé dans la tradition juive. Le jeune homme passe pourtant ses journées à chanter et danser au son du jazz dans un cabaret. Un ami de son père le surprend et ne tarde pas à révéler son secret.
En 1903, à Saint-Louis. Les Smith forment une famille heureuse et unie. Le père annonce qu'il a accepté un emploi à New York. La famille va donc devoir déménager après les fêtes de Noël. Les 5 enfants sont consternés par la nouvelle, chacun à sa façon...
Don et Lina forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent s’adapter et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina, ce qui n'est pas du goût de cette dernière...