1950, Afrique du Sud. L'apartheid règne sur le pays et les mentalités. Amina a violé toutes les règles en ouvrant son propre café qui réunit noirs, blancs et indiens. Son indépendance provoque l'hostilité des autorités blanches et le rejet de sa propre communauté indienne. Sa rencontre avec la douce et obéissante mère de famille Miriam va produire un séisme dans la vie des deux jeunes femmes...
Quelque part à la frontière de la côte-est américaine, au milieu du XIXe siècle. Deux couples luttent contre les difficultés et l'isolement dans un paysage splendide mais éprouvant.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Phil, 17 ans, dans un vieux manoir aux abords de la ville, vit avec sa mère, hippie à la vie sentimentale chaotique, et sa sœur jumelle. De retour de vacances, il sent que l'atmosphère a changé. Pour s'aérer l'esprit, il passe du temps avec sa meilleure amie, Kat, et se sent irrésistiblement attiré par un nouveau camarade de classe…