En 2018 a lieu la seconde édition de Mr. Leather Brazil. Le concours agite les esprits de la communauté gay fétiche de Sao Paulo.
À Istanbul, deux réfugiés syriens veulent être les premiers Arabes du Moyen-Orient à participer au concours de beauté international Mr. Gay World.
Jet-setteuse excentrique et artiste iconoclaste, Anna décide le jour de ses 40 ans que sa vie doit changer. Objectifs : trouver l’amour et réaliser un remake underground de « Qui a peur de Virginia Woolf ? »
Michael, un artiste gay assumé, traverse une période de profonde remise en question. Un soir, sa route croise celle de Georgie et Connor, un couple marié en quête de nouvelles sensations. Une passion inattendue naît entre les trois.