Claudia, 16 ans, a grandi isolée du monde extérieur. Alors qu’elle doit faire face au suicide de sa mère, elle fait la rencontre de Grace, une adolescente fougueuse. Très vite, elles nouent des liens étroits, mais leur été idyllique ne peut pas durer...
Mexico, de nos jours. Orlando travaille comme go-go dancer dans un bar gay pour joindre les deux bouts. Il rencontre Marco, qui est sur le point de finir ses études d’infirmier. Une romance passionnée naît entre les deux garçons...