Désillusionné par sa vie amoureuse, un jeune gay décide d'avouer à un séduisant hétéro l'attirance qu'il éprouve pour lui.
Bakersfield, en Californie. Honey O'Donahue, une détective privée queer et dur à cuire, a rendez-vous avec une jeune femme effrayée qui semble avoir besoin de ses services. Mais la cliente potentielle est assassinée juste avant leur rencontre.