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Jeune peintre de talent et homosexuel rebelle, Perry Williams vit à New-York. Rejeté par sa famille et par ses amis, il rencontre Richard Bruce Nugent, poète et peintre réputé, légende vivante de la renaissance de Harlem, l’homme qui fut le compagnon de route de Langston Hugues, Zora Neal Hurston et Wallace Thurman. À ses côtés, Perry découvre le sens de sa lutte…
De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à Vienne en quête de liberté et d’argent facile. Ils vendent leurs corps comme si c’était tout ce qu’ils avaient. Seul les console, et parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant d’appartenir à un groupe. Mais les nuits sont longues et imprévisibles.
Dans un documentaire qui mêle images d’archives familiales et animation, le réalisateur Arshad Khan revient sur sa relation complexe avec sa famille religieuse, en particulier son père, et sur comment vivre son homosexualité dans un milieu qui le rejette.
